【倍特專欄】中國電子化學品未來三年國產化市場前景依然看好

2020-02-20 21:39:53 國際知名專家 顧超英 172

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   2020年期間,依然有行業人士高度關注電子化學品,2020-2022年電子化學品國產化市場前景是否繼續看好呢?帶著這個問題讓我們看看下面的內容,希望能夠幫助到您!

   中國地區半導體材料需求不斷擴大,長期看好半導體材料國產化發展,由于電子化學品市場需求還是比較可觀的,也導致中國地區部分有實力的企業繼續出現了擴張態勢,過去依靠進口的一些材料,如今特別是2020年前后已經國產化發展趨勢越來越明顯,

   確實,這幾年來中國乃至全球半導體材料市場規模已經達到了超過520億美元的水平了,中國大陸市場規模占比超過了16.5%。中國IC 制造和封測業銷售額同比增長將帶動半導體材料需求繼續增長,預計2020年大陸芯片制造產能年均復合增長繼續呈現出18.5%的水平,隨著晶圓制造產能擴張和12 英寸晶圓占比提升,以及半導體產業需求回暖,預計2020年中國半導體材料市場規模將繼續快速增長。目前中國半導體材料主要應用于中低端領域,CMP 拋光材料、電子特氣、濕電子化學品等部分細分品種逐步實現技術突破,預計國產化發展有望加快推進。

    眾所周知,中國半導體材料和顯示材料是下游半導體和面板產業的重要支撐,目前中國半導體材料國產化率較低,但CMP 拋光材料、電子特氣、濕電子化學品等部分細分品種逐步實現技術突破,我們預計國產化發展有望加快推進。還有面板顯示材料,預計混晶價格有望企穩,國產混晶銷量有望繼續快速增長,預計2020 年大尺寸LCD 面板出貨面積同比增長5%-6%,得益于體育賽事大年,2020 年需求增速有望回歸至4%-6%,2020 年3 月起大尺寸面板價格有望開始上漲;隨著全球OLED 材料單體和中間體產能向中國轉移,國內OLED 材料龍頭企業將迎來發展機遇。中國國內地區OLED 材料企業迎來發展機遇,根據IHS 數據,預計2020-2022 年全球OLED面板出貨量年均復合增長14.4%,OLED 面板出貨量的增長將帶動上游材料需求提升,IHS 預計2020 年OLED 材料市場規模復合增速超過20%。受益于全球OLED 材料市場規模擴大以及全球OLED 單體和中間體產能不斷向中國轉移,國內OLED 材料企業有望迎來發展新機遇.

   根據IHS 數據,預計2023 年京東方、華星光電面板產能占全球的21%/16%,得益于中國LCD 廠商面板產能持續擴增,預計2020-2022 年中國混晶需求年均復合增速有望超過15%,疊加混晶國產化率繼續提升,預計國產混晶材料銷量有望繼續快速增長。

   最后,盈利預測與估值:目前,中國半導體材料公司2020 年P/E 平均為110x,面板顯示材料2020 年P/E 為34x。因此,通過以上內容可以看出,確實行業人士應該繼續長期看好電子化學品國產化發展,半導體材料建議關注雅克科技(電子特氣,前軀體), 安集科技(CMP 拋光液);面板顯示材料看好萬潤股份(OLED 材料),飛凱材料(液晶),建議關注濮陽惠成(OLED 材料)。

 


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